Пьеса по мотивам известной одноименной русской народной сказки. У царя-батюшки было трое сыновей: Степан, Софрон и Иван - меньшой сын. Задумал царь женить сыновей. Раздал им стрелы и сказал: «На чей двор стрелы падут, там и невест себе ищите». Старшему досталась генеральская дочка, среднему - купеческая, а у Ивана-царевича  стрела в болото в лягушачьи лапки угодила.

Свадьбы сыграли разом. Надумал царь испытать невесток, какие они на руки мастерицы, и повелел каждой по рубахе ему сшить. Не понравилось царю-батюшке мастерство жен старших сыновей, а искусная работа царевны-лягушки приглянулась. Пригласил царь своих сыновей с женами на пир. Запечалился Иван-царевич: как же он жену свою людям покажет - засмеют. Царевна-лягушка стала успокаивать мужа: «Ступай ты вперед, а я следом». Иван так и сделал. Собрались гости званые за царским столом. В самый разгар веселья появляется в царских палатах Василиса - жена Ивана-царевича. Эх, красавица, какой свет не видывал! Усадила царица-матушка возле себя царевну. Тут музыка плясовая заиграла, невестки плясать пошли. В это время Иван-царевич домой прибежал, нашел шкуру лягушачью и в печь ее. Избавился Ванюша от шкурки, думал, что лучше будет, а, оказалось, наоборот: забрал Кащей Бессмертный Василису пленницей в свое царство. Погоревал Ваня и отправился за женушкой. Долго добирался до Кащея и, кто знает, победил ли злого чародея, да Баба-Яга помогла. Открыла она Ивану тайну смерти Кащея, и одолел добрый молодец недруга. Зажили Иван и Василиса, бед не зная, в любви да согласии.

Мудрость веселого сказочного спектакля, разыгранного актерами в манере скоморошьего представления, поможет понять юным зрителям, в чем - непреходящие ценности жизни, заключающиеся в добре, бескорыстии, честности, любви и преданности.

Актерская игра в «живом» плане, с тростевыми куклами за ширмой и в «черном кабинете» сцены.