Интрига завязывается в прологе: в комнате у камина играют девочка и соседский мальчик, за ними наблюдает бабушка. Всё вроде бы мирно, но неожиданно детские забавы перерастают в ссору. Чтобы успокоить девочку, бабушка читает ей сказку и внучка засыпает. Все дальнейшие события происходят в волшебном лесу, где обитают эльфа, бабочки, тролли и гномы. Девочка, которая в своих грезах превратилась в прекрасную Принцессу встречает здесь заколдованного злой Ведьмой Принца. Так начинается «Волшебное дерево» - сказка о добре и зле, о волшебных превращениях и всепобеждающей силе любви.