Молодой и могущественный царь Шахрияр, попрощавшись с любимой женой, отправляется на охоту. Неожиданно вернувшись во дворец он застаёт Шахиню в объятиях раба. Обманутый муж, правитель, униженный на глазах оцепеневших от ужаса свидетелей его позора, расправляется с женой и приходит к страшному решению — казнить всех молодых женщин страны. Неистов в своём гневе Шахрияр, и тщетны мольбы обречённых на смерть женщин… Но вот в мир зла и насилия входит Красота и Мудрость — это Шехерезада. И происходит чудо. В ожесточённом сердце Шахрияра пробуждается любовь. Но он непреклонен, даже его возлюбленную Шехерезаду ждёт смерть. Начинается борьба Разума со Злом, Любви с Ненавистью. Не сразу сдаётся Шахрияр. Тысячу и одну ночь проведёт он в неведомой ему доселе прекрасной стране сказок Шехерезады прежде, чем вновь обретёт веру в Любовь и Добро… Шахрияр и Шехерезада жили счастливо. Он по-прежнему любил ездить на охоту, а Шехерезада, как гласят предания, была ему верна.