Ассистента генерального директора Оперного театра, и по совместительству певца-любителя Макса никто не воспринимает всерьез – все словно околдованы знаменитым итальянским тенором Тито Мерелли, который приехал на гастроли в Кливлендский театр. Вечером он должен петь главную партию в опере «Отелло», но перед самым спектаклем со звездным исполнителем происходит нечто непредсказуемое… и становится понятно – петь он не может ни при каких обстоятельствах!  Что делать?! Театр полон, все билеты проданы! Чтобы спасти ситуацию, продюсер умоляет того самого певца-самоучку Макса выдать себя за великого тенора и нелепый ассистент в одном шаге от того, чтобы стать звездой мирового масштаба!