Действие 1

Двор чудес, где собрались бродяги и нищие средневекового Парижа, чтобы поделить награбленное со своим главарем Клопеном Трульфу. Сюда случайно забрел поэт Пьер Гренгуар. Клопен приказывает повесить поэта, с которого нечего взять, но доброе сердце уличной танцовщицы цыганки Эсмеральды спасает несчастного от смерти.Священник Клод Фролло влюблен в цыганку, но она отвергает его любовь. Фролло приказывает схватить несчастную, но появление ночной стражи во главе с офицером Фебом де Шатопером спасает Эсмеральду. Эта встреча Феба и Эсмеральды послужила началом их любви. На прощание Феб дарит девушке свой шарф.Погруженная в воспоминания Эсмеральда не замечает появления Гренгуара. Поэт пытается обнять цыганку, но встречает отпор, ведь она спасла его из жалости, для нее он лишь спутник, с которым она будет танцевать на улицах города. Клод Фролло дожидается ухода поэта, чтобы вновь предложить Эсмеральде стать его возлюбленной.

Действие 2

Дворец владетельной Флёр де Лис. Хозяйка дома готовится к балу по случаю помолвки с Фебом. На бал приглашены цыганки-танцовщицы. Среди них Эсмеральда. В разгар веселья Флёр де Лис замечает подаренный жениху шарф на шее девушки. В гневе она разрывает помолвку.Одна из площадей Парижа. Сюда прибежали цыганки и Эсмеральда после бала. За ними следует Феб. Он клянется девушке в любви. Видевший все это Фролло в порыве ревности преследует уходящих влюбленных. В следующее мгновение на площадь выбегает Эсмеральда, в ее руке окровавленный шарф. Люди несут тело Феба. Фролло объявляет, что совершено убийство, и в нем виновата Эсмеральда. Призывы Гренгуара помочь несчастной цыганке тонут в криках празднующей карнавал толпы.Пришло время казни Эсмеральды. Фролло вновь обращается к ней и обещает свободу в обмен на её любовь, но цыганка проклинает его. Но Феб не был убит. Он появляется перед толпой, объявляет девушку невиновной и указывает на настоящего убийцу. Фролло заносит кинжал, но Квазимодо вырывает его из рук священника. Священник бросается в воды Сены. Справедливость торжествует. Эсмеральда и Феб счастливы!