Всем известная с детства русская народная сказка «Гуси – Лебеди», о том, как мама с папой уехали на ярмарку и оставили дочку Машу с маленьким Ваней одних дома. Девочка не уследила за братом, и его унесли Гуси-лебеди, слуги Бабы-яги. Маша отправляется на поиски брата и встречает Печку, Яблоню и Речку, которые умеют разговаривать и даже помогают Маше с Ваней спрятаться от погони на обратном пути!

И сказка о маленьком человечке Жихарке, который в основном домовничал, пока его друзья Кот и Воробей уходили на охоту, предостерегая: «Дверь чужим не открывай!», «Хитрой лисы опасайся!». И как это обычно бывает в сказках, Жихарка не слушается и попадает в передрягу. Так и съела бы лиса человечка, но выручает смекалка и верные друзья.

Всё это в сопровождении красочных кукол, народных песен и громкого хохота малышей.