Великий сказочник мистер Фу начинает рассказ о прекрасной стране Банзай, жители которой ценят друг друга и очень любят бананасовый сок. Однако в этот момент над страной пролетает Дракон и уносит дочь императора Ап-чхи - прекрасную принцессу Хи-хи. Молодой банзаец Бам-бук, желая прославиться, хочет сразиться с Драконом и отправляется на поиски принцессы. Однако его слишком воинственный характер сулит неприятности, и молодой банзаец Киш-миш отправляется следом, чтобы в случае беды выручить своего брата.