Эта сказочная история произошла в канун Большого королевского праздника в волшебной стране, где правит мудрый Король Аррог и нго Королева Петунья. Но даже в этом уютном и мирном мире начинает твориться хитрость и обман, чудеса и невероятные превращения.
Юные зрители активно участвуют в действии, помогают героям преодолевать трудности: находить путь в сказочную пещеру, справляться с чудищами, указывать дорогу кораблю и заряжать волшебные шары. Особую атмосферу создают волшебные фонарики, которые получают все дети перед представлением.