В основе спектакля — незаконченная пьеса Александра Пушкина, которую подчас по высоте замысла и исполнения приравнивают к «Маленьким трагедиям». Название драме уже после смерти поэта дал Василий Жуковский. Это история о дочери мельника, которую предательство возлюбленного, молодого князя, обратило в русалку. Через много лет она, ставшая царицей русалок, отправляет свою дочь на встречу с тем, кто когда-то оставил её. История о любви и мести заканчивается на самом интересном месте. Но как же её «допишет» режиссёр? В трудах пушкиноведов он нашёл рецепт превращения незавершённой пьесы в завершённую. На помощь Михаилу Егорову придут стихотворения из цикла Пушкина «Песни западных славян». Постановщик приглашает зрителей на пир в честь свадьбы князя с его новой невестой. В этой истории о разрушительных последствиях нелюбви музыкальности пушкинского стиха вторят ритм и пластика танца.