Классический сюжет о добре и зле. Но в жанре маскарада он обретает совершенно иную форму. Что же нас ждёт? Что за загадочная история с тремя апельсинами?
Вот уже десять лет принц Тарталья страдает от ипохондрии, и никто и ничто не может вернуть ему радость жизни. Труффальдино призван его развеселить.
Он становится спутником принца в опасном путешествии. Всё дело в том, что во время карнавала злая колдунья насылает на принца проклятье, из-за которого он горит желанием отыскать три апельсина. Конечно, апельсины будут найдены, но вот то, что окажется внутри них, удивит и принца, и его верного слугу, и почтенную публику.