Музыкальная и почти детективная история о том, как злой Мухомор задумал избавиться от добрых и веселых съедобных грибов, обитающих на солнечной полянке. Для этого он вместе с парой Поганок похитил ключ от волшебного сундучка, в котором спрятан дождик. А значит, над всем живым в лесу нависла угроза! И кто знает, как бы повернулись события, если бы не храбрость Сыроежки и ее верных друзей: трех Маслят, Старичка-боровичка и влюбленного в нее Рыжика..