Друзьям Юре Баранкину и Косте Малинину не повезло: после каникул их сразу вызвали к доске, и они получили двойки. Из-за этого весь класс лишают интересной экскурсии. Одноклассники приглашают двоечников на серьезный разговор, но Баранкину и Малинину это не нравится. Не собираются они исправлять двойки, потому что с ними поступили несправедливо. И вообще им надоело все время подчиняться, дополнительно заниматься – даже в воскресенье! Вот воробьям или бабочкам ничего такого не нужно. Живут себе, не зная забот. И ведь, оказывается, превратиться в птицу не так уж трудно, стоит только по-настоящему захотеть. И у них получается! Вот только, что из этого вышло? Какая в действительности жизнь у птиц и насекомых? Баранкину и Малинину предстоит пережить опасные приключения, узнать новые миры, многое понять и испытать, прежде чем они снова станут людьми.

Спектакль Нижегородского театра юного зрителя.