Мама-утка вывела утят, но последний ее птенец выглядел ужасно и не был похож на остальных. Обитатели птичьего двора сразу невзлюбили гадкого утенка, из-за чего постоянно нападали на птенца.Он хотел подружиться с курами, петухом, но нигде не нашел он себе друзей. Не выдержав унижений, утенок сбежал со двора. Когда наступила весна, утенок научился летать. Однажды, пролетая над озером, он увидел плавающих в нем лебедей. Он решил приблизиться к ним, даже если они решат заклевать его. Но, опустившись на воду, утенок случайно взглянул на свое отражение и увидел там такого же прекрасного молодого лебедя. Другие лебеди с радостью приняли его в свою стаю. В спектакле используется планшетная система кукол.