У царя-батюшки было трое сыновей. Задумал царь женить сыновей. Раздал им стрелы и сказал: «На чей двор стрелы падут, там и невест себе ищите». Старшему досталась генеральская дочка, среднему — купеческая, а у Ивана-царевича стрела в болото в лягушечьи лапки угодила.

А лягушка, на самом деле — это красавица Василиса, заколдованная Кощеем Бессмертным и Бабой Ягой. Много препятствий придётся преодолеть Ивану-Царевичу прежде чем он освободит Василису от злых волшебных чар. Но, несмотря на всё это, добро побеждает зло.