У короля и королевы была дочь - прирождённая принцесса. И выбрала она в мужья милого юношу, спасшего её от Крысиного Короля. Но в день свадьбы злодей явился вновь, стукнул посохом об пол, зашипел, запищал... О, злой рок! В один миг юноша обернулся маленьким безобразным деревянным истуканом с большими вытаращенными глазами и широко разинутой пастью - Щелкунчиком. И каждую предновогоднюю ночь, ровно в полночь, он вынужден сражаться с Крысиным Королём, чтобы победить его и избавиться от проклятья. Так началась сказка о Щелкунчике... А сейчас эта нескладная кукла лежит в руках девочки по имени Мари, которая внимательно и трепетно слушает эту сказку. Чем же она закончится? Никто не знает... Но встреча Щелкунчика и юной Мари - это не конец, а только начало... Начало истории о том, как важно оставаться верным себе и своим мечтам, даже когда кажется, что всё потеряно; о рождении невероятного чувства: светлого, чистого, способного увидеть прекрасное в уродстве и полюбить сердцем, а не глазами.