Александр Вовненко приглашает слушателей в захватывающее путешествие по ночному Парижу Прекрасной эпохи (La Belle Époque). В центре повествования — фигура графа Анри де Тулуз-Лотрека, великого постимпрессиониста, чья трагическая судьба и физические изъяны превратились в пронзительное, бессмертное искусство. Неистовый мир кабаре! Сколько восторгов и аплодисментов звучало в Мулен Руж в честь прекрасных танцовщиц канкана и бурлеска, сколько сердец разбилось, сколько несчастных потеряли рассудок… Одно из любимых мест досуга парижан запечатлел маленький человек, но великий художник Анри де Тулуз-Лотрек.