Сказка о маленьком любопытном гноме Боме, в руки которого попала волшебная книга, умеющая превращать героев в кого угодно; и в волка, и в метлу, и в гриб-мухомор. Но одному заниматься превращениями скучно – для этого нужен друг Заяц. Вдвоём они попадают в водоворот интересных приключений, из которых выпутаться помогает дедушка Гном.