Музыкальная сказка перенесет зрителей в тридевятое царство, в котором опустела казна. Чтобы поправить положение дел, Царь решает женить своего сына – Ивана на богатой невесте.

Иван Царевич выступает против, так как уже влюблен в красавицу Марью – сироту, живущую в царском дворце вместе со своей кошкой Анфисой – внучкой Кота Ученого.

Узнав про то, что Царь собирается женить своего единственного сына, традиционные русские сказочные злодеи Баба Яга и Соловей-Разбойник, одурманив Ивана, выдают за него замуж свою дочь Кикимору…

Получится ли у Марьи и её спутников спасти Ивана от свадьбы с Кикиморой? а Царя-батюшку из темницы?