В царстве небесных богов переполох! Шустрый морской конек и маленький Дракоша ищут могущественные артефакты, скрытые от любопытных глаз Небесным принцем. Если артефакты попадут в недобрые руки, всей земле угрожает опасность! На поиски конька и дракончика отправляются хитрый Бог Грома и могучий, но самовлюбленный воин Эрлан. Когда Дракоша находит Волшебный лотос он хочет отнести его своему таинственному хозяину. Он и не догадывается, что служит Князю Тьмы. Когда тайна открывается, Дракоше нужно понять, что для него важнее - помогать злобному повелителю тьмы или, наоборот, защитить своих новых друзей?