Он презирается высшим светом и вынужден трудом циркового артиста зарабатывать себе на жизнь. Он скрывает свое имя и выступает в маске на арене цирка под псевдонимом «Мистер Икс». Кто же он на самом деле?

На пути к любви и счастью Мистера Икс и богатой вдовы Теодоры стоит Барон де Кревельяк. Он задумывает хитрую и подлую интригу. Параллельно развивается история любви юной циркачки Мари и Тони. Но есть человек, который всячески старается рассорить возлюбленных.