Снежной холодной зимой, в канун Нового года злая мачеха-колдунья отправляет свою добрую, беззащитную падчерицу Марушку в лес за фиалками, которые необходимы мачехе для приготовления приворотного зелья. В лесу Марушка встречает лесных обитателей, которые оказываются настоящими друзьями и помогают Марушке найти свое счастье и любовь в Рождественскую ночь. А, как известно, в эту ночь сбываются мечты, и чудеса находятся рядом.