В некотором царстве, в некотором государстве жили-были подушечки Король и Королева. Однажды, подушка папа и подушка мама придумывали, что подарить своей ненаглядной доченьке – принцессе Думочке и сыночку – принцу. А принцесса Думочка никак не могла представить, чем же порадовать своих родителей?!

За королевским подарком принцесса отправилась в загадочный лес, где повстречала: веселого Зайчишку, смышленого Совенка, косолапого Мишку и даже самого Мороза-Периновича – главного лесного волшебника. Самые маленькие зрители узнают, что такое чудо и волшебство. Поиграют в интересные игры с героями сказочной истории и, конечно же, помогут принцессе Думочке придумать самый красивый подарок для Короля и Королевы.