В Рождественский вечер Мари получают от своего крестного Дроссельмейера в подарок странную куклу для колки орехов – маленького уродливого человечка по имени Щелкунчик. Крестный рассказывает ей историю, как Щелкунчик стал таким уродцем. Мари очарована рассказом и верит, что Щелкунчик на самом деле живой. И позже девочка становится свидетелем битвы между Щелкунчиком и Мышиным королем. Но Мари не сдается и уверена, что сможет спасти своего друга от врага и снять заклятие.

         Кто знает, удастся ли ей это? В Рождественскую ночь возможны любые чудеса!