Весёлая компания бродячих животных- Осёл, Пес, Кошка и Петух ищут пропитание, пугая прохожих. Но вот они встречают музыканта и поэта Трубадура и становятся артистами. Они приезжают к королевскому замку, чтобы дать представление. Увидя друг друга Трубадур и Принцесса сразу же влюбляются друг в друга. Но Разгневанный Король выгоняет артистов со двора замка. По дороге путники натыкаются на хижину разбойников, которые задумали напасть на Короля. Напугав и разогнав бандитов, друзья переодеваются в разбойников и, похитив Короля, оставляют его в лесу привязанным к дереву. Тем временем в лесу слышится песня Трубадура о его несчастной любви. Король молит его о помощи. Юноша вбегает в хижину разбойников и вместе с друзьями устраивает там погром, имитируя сражение. Благодарный Король приводит Трубадура во дворец и воссоединяет с Принцессой. Пока все спят, Трубадур с друзьями и Принцессой убегают из дворца. Но когда Король проснувшись понял, что Принцесса сбежала, он призвал вдогонку Гениального сыщика, который путем неимоверных стараний возвратил Принцессу в замок. Но друзья не намерены сдаваться! Они бросились вызволять Принцессу из плена…