Исследование мистической связи бессмертного романа «Мастер и Маргарита» с личностью Михаила Булгакова. Роман, по мнению создателей, в какой-то момент перестал быть авторским текстом и начал диктовать свою волю творцу, вмешиваясь в его любовь, отношения с властью и даже приближая роковой финал. Вымысел, по версии команды, необъяснимо превращался в реальность, а пророчества книги сбывались в судьбе самого Булгакова, заставляя задуматься: кто же на самом деле управлял пером — человек или его бессмертное творение.