Однажды в одном зимнем лесу сказочный персонаж Марфушка перед Новым годом, ждала очень важный телефонный звонок. Они раздавались один за одним, а вот самый важный от Деда Мороза молчал. Ходя из угла в угол, Марфа Петровна переживала и не знала, что делать. Вдруг на пороге ее встречает сказочный персонаж Дорофей, со своей верной спутницей ученной лошадкой Фроськой! Марфа рассказывает Дорофею о том, что Деда Мороз не выходит на с вязь, а Новый год пора встречать и развозить подарки. Вместе они решают оправиться до Деда Мороза. Но на пути встречают Бабу Ягу и Лешего, но, к сожалению, они об этом не подозревают, и не знают о коварном плане, украсть новогодние игрушки.

          С недоверием Марфушка общается и пытается понять, кто они и что делают в лесу. Тем временем Яга интересуется Фроськой, и придумывает хитрый план, чтобы ее выкрасть и отправиться к Деду Морозу за подарками, которые не должны достаться детям. В разговоре Дорофей и Марфушка начинают доверять Яге и Лешему и оставляют Фроську приглядеть за ней, а сами отправляются за лыжами и компасом что бы разыскать Деда Мороза!

         Тем временем Яга и Леший пытаются Фроську уговорить показать дорогу к Деду Морозу, что бы исполнился из золодейский план. Но на все уговоры лошадка  Фроська не поддается и сбегает от злодеев.  На зимней поляне подарочные игрушки заждавшись Дедушку Мороза, грустят и переживают, что не достанутся детям, а злодеи, промышляя свой план разыскивают сбежавшую Фроську. Раздается звонок, Яга поднимает трубку, из которой доносится голос Деда Мороз. Претворяясь Марьей Петровной, она договаривается о встрече, и они отправляются в путь. Дорофей и Марья, придя на поляну не находят Фроськи и начинают поиски любимицы.

         Тем временем Дедушка Мороз торопиться и собирает свои сани. Но с плохой новостью приходит внучка Снегурочка, говоря о том, что олени заболели. Все расстроены из-за такого известия, и недоумевают что делать. В друг на поляну выскакивает Фроська, а за ней и  злодеи. Дед Мороз, знавший прохиндеев, узнает о их коварном плане украсть игрушки. Следом их настигает Марфушка и Дорофей, жалуясь рассказывают, как плохо они поступили, украв любимицу и просят им наказания.

         Но как известно добро побеждает зло! Своей любовью Дед Мороз прощает злодеев, рассказывает, что красть чужое это плохо! Что нужно дарить и делиться с друзьями и конечно о том, что Новый год отмечать нужно вместе!

Марфушка- Петрова надежда Михайловна

Дорофей -Палкина Оксана Петровна

Баба Яга - Плотникова Марина Валериевна

Леший - Кадетова Василиса Михайловна

Фроська - Дегтерев Михаил Васильевич