Трогательная история о детских игрушках, которые перестали быть нужными и решили улететь на воздушном шаре в волшебную страну короля Грёза, где царит любовь и добро. Глиняный поросёнок-копилка Кнок, плюшевый кот Василий, соломенный пес Ануфрий и кукла с голубыми волосами Мальвина собираются в дальнее путешествие, однако их планы спешит нарушить жадный старьевщик Хлам. Поучительный спектакль для детей и взрослых о любви и самопожертвовании ради друзей.