Три дня на побережье беснуется шторм. "Старый трактир", где живут Итан и Кэти, жмётся на краю скалы. Отец ушел за доктором, и дети сидят одни, пока буря не приводит в их дом незнакомца. Он мастер рассказывать морские истории, одна страшнее другой. Об оживших татуировках, черных парусах, морских чудовищах и жутких открытиях. Итан с Кэти готовы слушать их бесконечно. Вот только отцу давно пора вернуться. И ночь тянется и тянется, как будто ей и правда не будет конца…

Роли и исполнители: 

Итан - Лев Заболотгый
Кэти - Алиса Агеенко 
Джона Теккерей (рассказчик) - Сергей Алексеенко
Попугай - Савелий Автушко 
 
ПИРОШКА:
Ричард - Савелий Автушко 
Пирошка - Соня Лукина
 
ИРЭДЗУМИ:
Мэтти -Миша Пляскин 
Стиви -Денис Сергейчев 
Татуировщица - Таня Маркова
 
МАЛЬЧИК В ЛОДКЕ:
Мальчик - Макар Мурашкин
Дэвид - Петя Рикафренте
Лэндлоу - Саша Маркова
Капитан Бриккс - Олеся Горбунова
 
УЛИТКИ:
ДЖОРДЖ - Андрей Третьяков
Капитан - Тася Парыгина
 
РЕЗНОЙ БЕС:
Эдвард - Савелий Автушко 
Бес - Глеб Морозов, Ваня Кочнев, Клим Козулин
 
РУСАЛКА:
Русалка - Василиса Тютюнник
Братья - Никита Королев, Глеб Морозов, Ваня Кочнев
 
ЧЁРНЫЙ КОРАБЛЬ:
Джейкоб - Лета Борозна
Гибсон - Эвелина Шконда
Капитан - Маша Сирик
Финч - Ева Хуттунен
Доусона - Диана Караваева

Внимание! В спектакле используется сценический дым.