В одном из фермерских хозяйств, обитатели которого измучены засухой и отсутствием чудес, появляется не то волшебник, не то авантюрист, не то шарлатан Наум и обещает за определенную плату принести с собой долгожданный дождь. Умеет ли он управлять стихией - большой вопрос, зато ему удается всколыхнуть застойную жизнь семьи, вернуть каждому из них веру в себя, в волшебную силу любви, в удивительную энергию доброты и красоты и взгянуть на окружающий мир совершенно по-новому...