Три года путешествовал Иван-царевич по белу свету, смотрел на страны заморские. Вернулся он в родную сторону, а здесь всё переменилось. Напал на царство Кощей бессмертный, а невесту Ивана, Василису, заточил в своем доме. Помогает же Кощею чудо-юдо Страх запечный. Предстоит Ивану-царевичу обойти дремучий лес, познакомиться с Лешим, Водяным и бабушкой Ягой, узнать о том, что лежачего не бьют, и найти способ победить Кощея.