Кто бегает по Африке и всех обижает? Разбойник Бармалей, лжец и злюка! Как его остановить? Надо звать на помощь доброго доктора Айболита! Вместе с ним запасать лекарства, строить корабль и спешить, спешить! А если к нам присоединятся театральные клоуны Весельчак (всегда веселый и счастливый) и Пахмур (всегда пасмурный и недовольный жизнью)? Да всех опередят? Вот тогда может случиться что угодно! И пока на солнечном африканском берегу ждут больные обезьяны, знакомая сказка покажет неизведанную тёмную сторону…