Что делают лесные звери в ожидании Нового года? Конечно же репетируют музыкальные номера, чтобы порадовать дедушку Мороза. Заяц на тромбоне, белка на мандолине, ёжик на клавишных, а солистом — снеговик. Не хватает только ударника. Им и станет медведь, которого случайно разбудили звуки музыки. Хотел он было навести свои порядки, музыкантов запереть в берлоге, чтоб не отвлекали, но искусство и новогоднее волшебство оказались сильнее.