Шахрияр и Шахиня предаются любви. Их танец исполнен страсти. Вдруг взгляд Шахрияра замечает что-то, что зарождает в нем сомнения в верности жены. Не подавая вида он останавливает любовное излияние и призывает янычар, приказывая сопровождать его на охоте. Шахиня пытается остановить мужа и с грустью смотрит ему в след. 

Но любовное томление не ослабевает. Эти чары не должны пропасть. Шахиня подает знак рабам. Начинается оргия. 

В момент кульминации в зал врывается Шахрияр. Он полон гнева. Оскорбленный и преданный он решает истребить всех женщин – этих исчадий лжи и порока. Его приказ должны исполнить палачи. Они сгоняют женщин на площадь, но они тщетно умоляют Шаха о пощаде. Он глух к их стенаниям. 

Неожиданно появляется Шехерезада. Она подобна грациозной газели, и не может не привлечь внимания Шахрияра. Палачи готовы расправиться и с ней, но повелитель медлит.