Решил царь выдать дочку, красавицу-царевну, замуж. Созвал женихов из соседних царств-государств. Но первыми явились свататься Змей Горыныч да Кощей Бессмертный. А как им откажешь? Пожалуй, и царства и головы лишишься. Да ещё Иван-крестьянский сын подоспел, который царевну на празднике видел, и пришлась она ему по сердцу. Ну, как водится, объявили турнир. И задал царь задачку: кто молодильные яблоки добудет, тот царевну в жены и возьмёт… Сказка весёлая, яркая, озорная.

В спектакле заняты заслуженный артист России Игорь Гниденко, заслуженный артист Костр. области Дмитрий Рябов, артисты Елизавета Камерлохер, Нина Маврина, Анастасия Краснова, Антонина Павлова, Всеволод Ерёмин,  Андрей Щелкунов.