Медведица-мама предостерегает сына от встреч с людьми. Умке же все любопытно в этом новом мире. Больше всего он хочет знать кто такие люди. Мальчик Тимка тоже любознателен, и их встреча с Умкой предопределена. Они понимают друг друга без слов ,потому что они - дети!

Понимая , что дружба между Человеком и Медведем опасна и невозможна, медведица  решает надолго увести от людей Умку. Они отправляются в путешествие по Крайнему Северу до следующей полярной зимы.

Оставшись на берегу Тимка тоскует по своему мохнатому другу и просит полярную звезду вернуть ему друга.
Малыш Умка разыскивает своего друга на дрейфующих льдинах Северного Полюса постигая премудрости жизни будущего хозяина Арктики.
Дороги малышей надолго расходятся. Но каждый искренне верит , что они обязательно встретятся.

 Автор Ю.Яковлев , 

Инсценировка Е.Панева

режиссер-постановщик Л. Белецкая
художник-постановщик - С.Бекетова
композитор -В.Попов