Стараясь отыскать дорогу домой Машенька попадает в странную избушку — жилище огромного Медведя. Поджидая его, Маша прибралась в избушке, порядок навела такой, что и сам Медведь свой дом не узнал. Девочка и грозный хозяин леса познакомились и подружились. Но вот незадача: Маше пора домой, а Медведь так рад ей, что не хочет отпускать!
Однако Машенька придумывает, как вернуться к бабушке и дедушке и с Михаилом Потапычем  остаться добрыми друзьями.

Продолжительность спектакля 40 минут.

Режиссер - Е.Пермяков
Художник - С. Береснева
Муз.обработка - А. Шалов