Жадный король завладел всей водой в королевстве и продаёт её жителям за золотые монеты. Но однажды в его владения залетает Облако. Это было молодое Облако, почти еще ребенок. Облако любило попроказничать и убежало от своей бабушки Грозовой тучи в Королевство. Оно находит себе друга – нищую девочку-служанку по имени Лоскутик.

Лоскутик и Облако вступают в опасную борьбу с королем… Как разобраться, кто друг, а кто – коварный завистник? Можно ли доверять тем, кто живет за оградой королевского сада? Что такое настоящая дружба?