Кисловодск. Курорт начала 20 века. Прогуливающиеся пары, насыщенный пьянящий воздух, пропитанный любовью и возможностями. И кого мы здесь видим? Что за лица? Семейные пары из провинции, скучающая интеллигенция из Санкт – Петербурга: художники, писатели, публицисты, поэты, светские львицы и просто уличные зеваки. Каждый новый сезон готовит для отдыхающих новые приключения, на курорте можно не только подлечиться, но и завести новые знакомства. И вот последняя новость: курорт увлечен Сашенькой Орловой, которая приехала вместе с мужем немного развеяться и наладить отношения, но все пошло по другому сценарию: она окончательно разорвала с мужем, и как ей кажется, она обрела новую семью и встретила настоящую любовь. И она легко прощается со своей прошлой жизнью…