Король забывает приготовить для принцессы подарок на Новый год, который к тому же совпадает с ее шестнадцатилетием. Его величество хочет исправить свою оплошность и приглашает на бал волшебных гостей, которые приносят для именинницы чудесные дары из далеких земель. Но магия, драгоценности и модные вещи не нравятся избалованной принцессе. Лишь Дед Мороз и Снегурочка спасают ситуацию и вручают ей не дорогой, а душевный и добрый подарок. Показывая тем самым, что не все в этом мире измеряется деньгами. Спектакль отличается яркостью костюмов, динамичной и талантливой игрой актеров.

Вместе с людьми в спектакле задействованы и ростовые куклы, которые оживают благодаря ловкости рук и блистательному умению кукловодов дарить жизнь неодушевленным предметам. Актеры-куклы – это магистр магических наук, восточный принц и мадам Эсмеральда. Каждый из них обладает своим характером, харизмой и неповторимым шармом.