Весёлый Трубадур с друзьями-музыкантами колесит по свету. И вместе они выступают на площадях и улицах городов, где развлекают почтеннейшую публику. Но вот, при дворе его величества Короля, Трубадур встречает прекрасную Принцессу и влюбляется в неё, но вредный Король всячески пытается помешать влюблённым. Множество музыкальных и танцевальных номеров, красочные декорации и костюмы, невероятные и головокружительные приключения героев – всё это и, конечно же, неожиданные сюрпризы и волшебные чудеса.