Удивительная музыкальная восточная сказка. Злой колдун Джафар приходит в город Аграбу, чтобы найти Аладдина, сына Хасана. Только Аладдин может помочь Джафару добыть волшебную лампу, способную творить чудеса. Юноша действительно находит лампу и случайно выпускает на свободу джинна, который был в ней. Теперь джинн Дахнаш может исполнить любое желание своего повелителя. Но у влюблённого Аладдина только одно желание - встретиться с неприступной и капризной принцессой Будур...