Философская сказка-притча для взрослых, насыщенная гротеском, абсурдом и тихой драмой. Эта история — о человеке, который решает быть настоящим в мире, где искренность оборачивается слабостью, а молчание — безопаснее правды.

Трубочист Ваня влюбился в прекрасную царевну Забаву, но царь решил выдать дочь за жадного и властного Полкана. Чтобы спасти свою возлюбленную, Ваня отправляется к Водяному и Бабкам-Ёжкам, попросить их помощи в создании «Летучего корабля» — символа счастья и любви.