Лирическая сказка о любви, добром сердце и отваге. Отправляясь в далекое плавание, богатый купец обещает дочерям привезти подарки: старшей – золотой венец, средней – хрустальное зеркальце, а младшей, Настеньке, – аленький цветочек, увиденный ею во сне. Но оказывается, что самый красивый на земле цветок растет в саду у страшного чудища. Сорвав его, купец жестоко поплатился: за это его любимая дочь вынуждена отправиться к чудищу на остров.