Однажды вечером царь Салтан, проходя мимо дома трех сестер, услышал их разговор... А потом была свадьба! Но история на этом не заканчивается, а только начинается. И каждый из героев непременно получит то, что заслужил: преодолеет все препятствия князь Гвидон и встретит прекрасную Царевну Лебедь, а коварные Ткачиха, Повариха и Бабариха, после всех созданных ими неприятностей, останутся ни с чем. Это современная интерпретация произведения Александра Пушкина. События разыгрываются скоморохами с театром кукол, придавая всему особый колорит.