В центре истории два подростка – Кирилл и Наташа, которые являются типичными «отщепенцами» в мире, где ценятся поверхностные достижения и мода. Кирилл, 14-летний парень, страдает от кошмаров, отражающих его внутренние тревоги и страхи. Наташа, также 14 лет, переживает тяжелую утрату – смерть старшего брата, что усиливает ее чувство одиночества и непонимания среди сверстников. Оба героя оказываются в непростой ситуации: их травят одноклассники, родители не могут поддержать, и они оба обращаются за помощью к психологу.