Спектакль Ереванского государственного театра марионеток (Армения). Чары злого гения действуют днём, но с приходом луны белый лебедь превращается в прекрасную Одетту. Заклятие может быть разрушено только верной любовью молодого человека, но если обет вечной любви нарушится, она навсегда останется лебедем. Празднуя своё совершеннолетие в дворцовом парке, принц веселится среди друзей, однако пролетевшая над парком стая лебедей манит его за собой. В лесу, на берегу озера принц находит Одетту, королеву лебедей с короной на голове. Покорённый её красотой и потрясённый её рассказом о преследованиях злым хозяином озера, принц клянётся Одетте в вечной любви. На балу в замке он должен выбрать себе невесту. Самые первые красавицы танцуют перед ним — однако принц безучастен, пока не появляется Одиллия, в которой принц видит Одетту, ей он и отдаёт предпочтение. Поняв, что совершил роковую ошибку, принц бежит к озеру и молит Одетту о прощении.