Молодой и талантливый доктор Поляков, пережив личную драму, бежит в глубинку в земскую больницу в надежде обрести там душевный покой и обновление чувств. Однако белый порошок – морфий, к которому он прибегает как к лекарству, уносит его в призрачный мир грез и любви. Спектакль по одноименной повести М. Булгакова , описывающей тяжелую борьбу человека с зависимостью от наркотиков и основанной на личном опыте автора, который сам пережил подобное испытание, но смог преодолеть его. В произведении подробно раскрыта деградация личности главного героя, который погружается в саморазрушительные поступки: самообман, причинение страданий близким, ненависть ко всему и всем, кражи, ложь, потеря способности к работе, саморазрушение.