Действие происходит в XIII веке в Муромском княжестве. Злодей захватил власть, и отважный воин Пётр выходит на бой со злодеем и побеждает его. Однако ядовитая кровь колдуна отравляет спасителя княжества. Целительница Феврония готова применить свой дар, чтобы спасти Петра. Между молодыми людьми вспыхивает чувство, которое им предстоит сохранить, несмотря на множество препятствий.

В мультфильм добавлены сказочные элементы, например, разговаривающие животные. Создатели расширили возможности злодея: в житии он превращался только в Павла, а здесь может принимать почти любые облики, а жизни у него три благодаря колдовскому амулету.