Летней ночью в поисках ночлега трое семинаристов забредают в гости к одинокой старухе, которая на самом деле – ведьма! Ей приглянулся один из них – философ Хома Брут. Она околдовала его, оседлала и летела на его плечах над землёй. Молитвы победили ведьму, и она упала на землю. Хома, решившись спастись, добивает её и видит, что на траве лежит не просто старая женщина, а прекрасная панночка. Ровно три ночи ему придётся провести у гроба красавицы: один на один с нечистой силой, на границе между жизнью и смертью. Достаточно ли силён духом Брут, чтобы уцелеть в схватке с нежитью?