Холодный осенний вечер в мастерской бедного итальянского художника превращается в увлекательное приключение, когда на пороге появляется нежданный гость и приносит с собой самую настоящую волшебную кисточку… Кисточка умеет совершать чудеса, но только в руках того, кто умеет ей пользоваться и загадывает самые добрые желания…